存款利率2.0时代:中小银行吸客存款“搬家”(中小银行吸收存款面临的困难以及优势)

日期:2023-06-21 17:22:36 作者:fuli 浏览: 查看评论 加入收藏

21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道

“降息”大潮之后,LPR也“如约”下调,6月20日,新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉,1年期和5年期以上LPR结束了连续9期“按兵不动”,均较上一期下降10个基点。当日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期LPR为3.55%,5年期以上LPR为4.2%,均较上一期下降10个基点。这是2022年8月22日以来,LPR首次调整。

本次LPR下调属于意料之中,今年6月初,国有大行、股份制银行已经先后开启新一轮的存款“降息潮”,地方性中小银行随后也加入降息大军。6月以来,山西、青海、广西等多地的村镇银行宣布调降人民币存款挂牌利率,调降幅度不一。从目前来看,未来长期存款仍有一定的下降空间。从“降息”后的结果来看,国有大行和股份行的存款利率已经进入“2.0”时代,地方中小银行的长期存款利率仍集中在3%之上,有些甚至还达到了4%,发现两者之间的息差之后,有部分储户将存款转入地方中小银行。

地方中小银行加入“降息”大军

6月17日,新乡中原村镇银行发布公告称,自2023年6月17日起调整人民币存款挂牌利率,一年、二年、三年、五年(整存整取,下同)存款利率调整为2.25%、2.45%、2.95%、3.05%。广西横州桂银村镇银行日前宣布,将于2023年6月21日对个人和单位一年、二年、三年、五年期存款产品执行利率进行调整,均下调10个基点。

雷州农商行表示,为顺应利率市场化改革趋势,自6月19日起调整存款利率,调整后的活期存款利率为0.2%,较未调整前下降5个基点;整存整取定期存款利率1年期、2年期、3年期、5年期分别为1.85%、2.28%、2.75%、2.75%,较此前并未出现调整。

值得一提的是,部分银行近期已进行了多次存款利率调整。以聊城沪农商村镇银行为例,近期进行了四次利率调整,4月21日,三年期、五年期存款利率下调5个基点,同时下调协定存款和7天通知存款利率;5月11日,再次下调协定存款利率至1.35%,并下调1天期、7天期通知存款利率;5月25日,宣布三年期、五年期存款利率下调24个基点;6月5日,宣布三年期、五年期存款利率下调至2.8%。

本轮地方性中小银行下调存款利率是跟随此前国有大行、股份制银行降息的“补降”行为。6月8日,六家国有大行集体调整存款挂牌利率,活期存款利率由0.25%降至0.2%,整存整取定期存款利率2年期下调10个基点至2.05%,3年期和5年期均下调15个基点至2.45%、2.5%。随后不到一周时间,11家股份制银行在官方渠道更新了调整后的存款挂牌利率信息,活期存款利率均下调5个基点,从0.25%降至0.2%;2年期整存整取定期存款利率下调10个基点,3年、5年期利率均下调15个基点。这标志着主流的存款利率正式告别“3.0”,步入“2.0”时代。

对于存款利率是否会进一步下降, 浙商证券分析师梁凤洁表示, 基于商业银行定期存款利率与同期限国债、国开债收益率的利差水平判断,一年及以内期限各档期限存款利率调降空间已不大,中性情况下,两年定期存款还有约5bp降息空间,三年有约35bp降息空间,5年有约20bp降息空间。

一季度净息差降至1.74%

虽然同是调降,但从调整后的结果来看,地方中小银行的存款利率要明显高于国有大行和股份行,部分地方中小银行3年期、5年期的存款利率仍然保持在3%之上,甚至还有4%这样的高息产品。

以苍梧深通村镇银行为例,6月13日其下调部分存款品种利率后,三个月、六个月、一年期、两年期、三年期、五年期整存整取利率分别为1.54%、1.82%、2.25%、2.85%、3.5%、4.0%。对比来看,不同期限存款利率要比国有大行和部分股份制银行高出29个至150个基点。

此外扶绥深通村镇银行发布的“关于调整人民币存款挂牌利率的公告”显示,该行自6月13日起调整人民币存款利率。调整后,活期存款利率为0.2%;一年期、两年期、三年期、五年期整存整取利率分别为2.25%、2.85%、3.5%、4.0%。

扶绥深通村镇银行此前活期存款利率为0.3%;一年期、二年期、三年期、五年期整存整取利率分别为2.25%、2.94%、3.85%、4.2%。对比看,调整后活期及部分定存利率下调幅度在10个至35个基点之间。

国家金融与发展实验室副主任曾刚在接受媒体采访时表示,利率下调之后,当然最直接的影响会有助于降低整个实体经济的融资成本,为进一步在贷款端保持一个相对比较低的利率水平,更好地支持服务实体经济。

梁凤洁判断,今年一季度银行业净息差1.74%,首次低于监管合意的1.8%。本轮存款利息下调之后,保守假设下,上市银行息差水平可提高3.1bp;中性假设下,可提高6.5bp;积极假设下,可提高9.9bp。

据东海证券分析师王鸿行测算,5-6月挂牌利率下调范围较广、幅度较大,对息差压力缓解效果较为明显。以四大行为例,存款成本率有望下降9.66bp,对冲2022年存款成本率上行幅度(约7bp)后仍有2.66个百分点的下降空间,净息差有望因此提升7.42bp。结合当前的宏观形势,新一轮存款降息不仅是对2022年存款形势的合理应对之策,还是当前环境下逆周期调节的必要准备。

王鸿行表示,较大息差压力削弱银行主动降低贷款利率意愿、利于贷款利率企稳,宏观修复动能减弱抑制贷款利率回升,背后反映实体经济与信贷供给端的矛盾。本轮存款利率下降将缓解这一矛盾,利于发挥逆周期调节空间。

由于大行和中小银行之间的息差,这也造成有存款人将存款从大行或股份行转移至地方中小银行,以博取更好的收益。有网友甚至发出存款攻略,有网友孙峰(化名)表示,70万存款存在大行或者股份行里,按照目前5年期2.45%的存款利息计算,最后可以得到的存款利息为8.58万元,如果存到村镇银行则可以得到14万的利息,两者之间相差5.4万。

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